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天津财经大学纵向科研课题报销指南
2020-09-07 10:43  

一、有关问题的说明

本项下所指的课题是指财务编号7002横向课题以外的所有课题,主要包括财务编号7001开头的国自科、国社科、教育部、天津科委、天津社科、天津社科联等,以及参照纵向管理办法进行管理的课题,例如发展战略课题和滨海协同中心课题等。

1、科研经费采购流程,纵向科研经费的小额零星采购无需提供OA采购流程。

使用纵向科研经费进行小额零星采购,优先选择政府平台采购,政采电商平台商品的品牌、型号、规格不能满足科研需求的,可在各大电商平台线上自营店(天猫、京东、苏宁易购等)自行采购,报销时需提供商品明细发票;对于购买单价1000元以上通用设备、单价1500元以上专用设备,以及采购预算在2万元以上的,仍然需要在OA系统履行采购流程,按照资产处审批的采购方式进行购买,并办理相应的固定资产手续。

2、以下票据单张超过限额,需附明细:报销同一天图书发票累计500元以上(含500),报销同一天印刷费累计2000元以上(含2000),技术服务费发票报销,请附就具体服务内容以及与课题相关性进行的说明。超过3000元的发票一律需要验证发票,并打印出来验证界面。查验发票的网址为https://inv-veri.chinatax.gov.cn ;将发票代码(发票左上角数字)、发票号码(NO.后的数字)和验证界面需要的其他信息填写完毕,点击查验.(提示,校验码一般在发票右下角备注信息中;金额注意输入的是不税金额),具体指南见http://cw.tjufe.edu.cn/info/1003/1293.htm

3、计算机、打印机、复印机等仪器设备,单项超过1000元,

采购后需到资产处办理固定资产相关手续;报销时需要附固定资产财务记账联和随发票报账联。

4、劳务费支付对象必须直接参与项目研究,或者参与调查访谈、数据搜集等科研辅助活动。支付对象包括研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等校外人员;专家咨询费领取人员须是校外专家且是非课题组成员,原则上不允许校内老师领取劳务费(含专家咨询费)。发放时请写明具体提供劳务和咨询的内容,以及相应的标准和工时。

具体在网上申报管理系统进行操作,操作视频见http://cw.tjufe.edu.cn/info/1044/1344.htm

按照课题经费审计意见要求,“人员费按照预算书规定的人员及相应工时和标准进行核算,对于项目组成员中有研究生更替的问题,建议做好说明”,请申报老师在人员劳务发放表注意另附说明。

学生劳务费说明示例如下:***同学参与该项课题研究,负责***,参与研究工作大概***小时,故发放劳务费***元。

专家咨询费说明示例如下:***是该项目研究领域的专家,非课题组成员,提供了***咨询,推动了项目研究的顺利开展,故发放咨询费***元。(注意:专家咨询费不得支付给本课题组成员以及履行项目管理职务行为的相关工作人员。)

5、科研绩效奖励只允许课题负责人领取,合并当年工资计算个人所得税。具体在网上申报管理系统进行操作,操作视频见http://cw.tjufe.edu.cn/info/1044/1344.htm

6、外拨经费的对公转账需先提供对方单位开具的发票,以及签订的相关合同。

7、出版费和版面费,报销需要提供发票,以及出版合同或正式的论文录用通知。如对方要求必须先行付款才能开具发票的,可自行通过储蓄卡等方式进行转账汇款,并留好转账凭证,注意汇款的对方单位和开具发票的单位名称必须一致,之后可与发票等材料一并提交财务处进行报销。

8、会议费,一般小于(不包含)15人的小型科研研讨会,并且报销时不涉及伙食费的无需提供会议审批流程,可直接报销实际发生的各项费用。邀请国内外专家、学者和有关人员参加会议无需提供OA公务接待审批流程。

9、科研差旅费:在项目研究过程中围绕项目研究内容组织开展学术研讨、咨询交流、考察调研等活动而发生的会议、交通、住宿等差旅费用。一般分为参加会议、培训差旅费,以及外出调研差旅费。

(1)科研人员在项目预算允许范围之内,应优先选择经济便捷的城市间交通工具,并不超过以下标准:

人员

国内出差及出国(境)选乘交通工具类型

正高级职称人员

飞机经济舱、火车软卧、高铁/动车一等座、轮船二等舱

其他人员

飞机经济舱、火车硬卧/硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱

(2)科研人员在项目预算允许范围之内,应选择经济便捷的宾馆住宿,并不超过以下标准。

人员

国内住宿费标准限额

正高级职称人员

北京、上海750元/人.天;其他省市600元/人.天

其他人员

北京、上海500元/人.天;其他省市450元/人.天

*出差相关费用按学校有关公务卡使用规定结算;单张3000元(含)以上的住宿费发票、会议费发票、培训费发票报销需附发票查验单。

A 出差补助

参加会议和培训的,发放往返两天的伙食补助和市内交通费补助,不再发放会议和培训期间的交通补助。会议(培训)期间,由举办方承担伙食费用的,不再发放伙食补助;举办方不承担伙食费用的,按照出差自然天数发放伙食补助费。科研经费出差补助申请标准见下表,特殊情况以财务处的解释为准。

会议、培训通知/邀请函

在途

会议/培训期间

无会务费或者没有缴纳会务费

发放交通和伙食补助

发放伙食补助

有会务费,注明食宿自理

发放交通和伙食补助

发放伙食补助

有会务费,没有注明食宿自理

发放交通和伙食补助

外出调研的,在报销调研差旅费时应提供对方单位加盖公章的调研确认函(见附件),明确调研时间段和调研目的。对方确实无法出具调研确认函的,则需要提交一份调研支撑性材料,包括调研报告(见附件)和相关实地调研照片等。调研发放伙食和交通补助不超过7天,具体天数需要参照往返城市间交通费票据来确定。

对于自驾调研,只能提供住宿费发票,而无往返城市间交通费的情况,原则上不发放伙食补助费和市内交通费;若能提供调研天数的有效证明,如被调研单位的调研确认函、高速过路费凭证、注明住宿时间段的住宿费发票等,可按规定标准发放伙食补助费和市内交通费补助。

到天津市远郊区(滨海新区、武清区、宝坻区、蓟州区、宁河区、静海区)出差,各项补助减半执行。

10、间接经费提取管理费和绩效奖励以后,如果还有剩余,可用于支出其他无法在直接费用中列支的与科研活动相关的支出,例如通用设备费(例如笔记本电脑、相机)、办公用品、办公耗材购置费、与科研相关的电器电子产品及配件等。需要注意的是,间接费用只能在结项后一次性计提和报销,后附科研处盖章的明细审批表。

11、纵向课题一律不允许报销个人电话费。国自科课题经费不得购买通用设备。国社科课题不得支出论文版面费。

二、报销流程

1、涉及到需要执行采购流程的,请先登陆OA申报科研经费采购申请,待资产处审批采购方式后进行采购,报销时需要提供该审批表。

2、报销人需根据相关科研项目管理办法,将报销票据分类粘贴在票据粘贴单上,如政采还需在发票后附政府采购合同。电子发票以外的纸质发票(非A4纸大小)需要粘贴在粘贴单上,成摞整体粘贴即可。电子发票已经是A4纸大小,不需要粘贴单,直接附在报销单后面即可。电子发票打印前请预留适当的页边距,左上角二维码请打印清楚完整,粘贴时不要遮挡,报销时需用仪器扫描其完整性。二维码的三个小正方形必须完整,示例如下。

3、登陆财务处网站,进行网上申报,打印出带有二维码的报销单

4、登陆科研处网站进行科研网上申报。通过审核后,打印科研项目经费报销明细表。

5、以上单据一起递交财务处报销,单据粘贴顺序为:

⑴财务处报销单(需要课题负责人手写签字)

⑵发票(超过3000元的需要打印发票验证界面)

⑶资产处固定资产财务部门留存联(如有)

⑷移动办公科研经费采购申请表(如有)

⑸科研系统科研项目经费报销明细表(注意与财务系统申报的项目一致)

⑹合同等其他辅助材料

三、签字规定

单笔2万元以下,课题负责人本人签字

单笔2万元以上(含2万),课题负责人+主管院长签字

单笔3万元以上(含3万),课题负责人+主管院长+科研处长+主管科研的校长签字

四、相关科研管理办法

请老师们自行下载相关文件

附件【津财大发〔2020〕6号-关于修订印发《天津财经大学科研经费管理办法》的通知.pdf已下载
附件【2016版天津财经大学国家自然科学基金项目经费管理办法.doc已下载
附件【2016版天津财经大学国家社会科学基金项目经费管理办法.doc已下载
附件【2017版天津财经大学天津市科技计划项目经费管理办法.docx已下载
附件【1调研确认函(格式).docx已下载
附件【2调研报告(格式).docx已下载
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